????金属产品
????1铜
????外盘走势：隔夜伦铜振荡下挫，尾盘收跌1.23%至8290美元，较沪铜收市时的8314美元回落0.29%。不过目前伦铜仍稳固于M200之上，此波反弹趋势维持良好。14日伦铜持仓继续增加3970，近两周来其持仓累计增3.4万多手，表明铜价上涨之际，有资金跟进，利于反弹延续。
????消息方面：1.美国9月纽约联储制造业指数自8月的-5.85下滑至-10.41，低于市场预期，并创下近三年半低位，数据暗示美国ISM制造业指数将连续第四个月萎缩。2.麦格理银行预计今年全球铜市将连续第三年供应短缺，短缺量为24万吨，但2013年底将供应过剩10万吨。
????现货方面:9月17日现铜贴水100—贴水0元/吨，贴水明显缩窄。据上海有色网报道，沪期铜隔月价差逐步收窄至零，现铜贴水亦收窄至百元之内，下游按需采购，成交以中间商为主。同时，最近的伦铜0-3月现货贴水17美元/吨，较前一日略扩1.5美元。
????库存方面:9月17日伦铜库存为216700吨，重新减少475吨，目前该库存仍为08年10月28日以来的新低，同时注销仓单占库存比跳增至21.11%，仍暗示后期库存将续减，给铜价带来支撑。沪铜库存方面，截至9/14，上期所库存重新增加5328吨至156401吨，考虑到目前其库存处于历年同期水平之上，将限制企业补库积极性。
????观点总结：隔夜伦铜稳步回调至8290美元，今日早盘伦铜低开低走至8255美元附近，受此影响，沪铜1212合约料开至59400元附近。隔夜美国经济数据表现不佳且今日市场宏观消息继续清淡，铜价技术回调料延续，但其反弹趋势仍在，建议日内以逢低买入为主，介入点为59000元，止损58500元。
????2铝
????外盘走势：隔夜伦铝结束连涨十一日之势，尾盘收跌1.6%至2157美元，较沪铝收市时的2167美元回落0.46%。目前伦铝RSI指标运行范围接近于80附近，仍存在超买嫌疑。
????消息方面：1.美国9月纽约联储制造业指数自8月的-5.85下滑至-10.41，低于市场预期，并创下近三年半低位，数据暗示美国ISM制造业指数将连续第四个月萎缩。2.忠旺计划通过招标建造一个年产能80万吨的铝冶炼厂项目，以便拥有自己的原铝供应源。
????现货方面：9月17日现铝贴水60-贴水20元/吨，贴水略缩。据上海有色网报道，由于沪铝当月最后交易日，高贴水迅速收窄推升现货铝价小涨，持货商挺价于15560元/吨，然而下游畏高情绪浓鲜有接货，仅中间商逢低买兴较好，整体市况成交一般。
????库存方面：9月17日伦铝库存连续第三日增加8750吨至5017725吨，近一周多来累计增加12.5万吨，创下4月30日以来的高点，但伦铝库存中有超过70%多为融资仓单，其可用性库存并不高。沪铝方面，截止9/14，上期所沪铝库存连续第九周增6140吨至387176吨，累计增近8.2万吨，目前且创下去年4月22日当周以来的新高。
????观点总结：隔夜伦铝涨势暂歇，收跌至2157美元，今日早盘伦铝开至2155美元，受此影响，沪铝1212合约料开至15750元附近。上周上期所沪铝库存连增九周，继续表明国内下游消费较为疲软，料限制铝价走强，另外技术上继续关注投资者的逢高获利，建议日内于15700-15850区间高抛低吸，止损各100点。
????3钢材
????外盘：LmeS钢DZ报收314.8美元/吨，跌20.5美元/吨。
????现货市场：8mm Q235高线价格：3470，涨30元/吨；20mm HRB400螺纹钢价格：3500，涨20元/吨。
????消息：(1) 价格大幅反弹刺激钢企增产，或激化市场供需矛盾(2) 价格大幅反弹刺激钢企增产，或激化市场供需矛盾(3) 渡难关FMG或再出售股权，国内钢企暂无收购计划(4)63.5%印度粉矿9月17日CIF参考报价110美元/吨，涨2美元/吨。
????库存：上海交易所螺纹钢仓单日报为36496吨，持平。
????小结：周一RB1301合约震荡上行。现货市场资源量的长时间不充沛所积蓄的上涨动力开始爆发，但隔夜国内商品全线回落。操作上建议，短线多空参考3500。
????4焦炭
????现货市场：焦炭市场下探为主，成交缓慢。一级冶金焦太原报价1375元/吨（车板含税价），持平；天津港报价1600元/吨（平仓含税价），持平。二级冶金焦太原报价1150元/吨（出厂价含税），持平；河北唐山报价1285元/吨（到厂含税价），持平。
????消息：（1）经济增速回到8%以下，转型迫在眉睫（2）我国焦炭出口量锐减，8月份我国焦炭及半焦炭出口量为5万吨，是2012年以来的又一低值。（3）经济走弱明显，钢铁业三季报全面预减
????库存：大商所焦炭仓单日报为400张，持平。
????小结：周一J1301合约弱势整理。目前炼焦煤市场弱势盘整，进口煤炭市场保持疲软，部分品种报价继续下调，各港口出货情况较为一般。操作上建议，1450附近空单尝试，止损1470。
????5锌
????外盘方面：
????周一美指小幅反弹，LME锌宽幅整理，报2085.0点，跌幅为1.18%。
????现货与库存：
????上海现货0#锌17日今报15450-15550元/吨，涨50，贴水360-贴水260元/吨；现货市场下游以观望为主，多以询价为主，高价难成交。9月17日LME锌库存为921150吨，下跌3050吨。
????消息面：
????（1）日本央行将于周三(9月19日)公布货币政策决议。市场分析认为，在美联储宣布QE3后，日本央行可能采取进一步措施，扩大量化宽松规模；（2）据上海有色网调研显示，上海有色网调研数据显示， 8月国内锌冶炼企业开工率为64.70%，环比略增4.19%，同比下滑7.71%；
????行情总结：
????近期大宗商品快速下跌后进入整理阶段，QE3效果受到市场质疑，短期LME锌继续加速上涨的可能性不大；而国内期现价差过大，引发期现套利也将限制沪锌1212涨幅。操作上，前期多单可离场观望，日内可在15700一线尝试短空，止损15800.
????6铅
????外盘方面：
????周一美指小幅反弹，LME铅窄幅整理，报2250.0点，跌幅为0.09%。
????现货与库存：
????上海现货铅17日报15750-15850元/吨，较上个交易日持平，贴水435-贴水335元/吨。冶炼厂出货积极，但下游担心铅价继续下行，接货意愿弱。9月17日LME铅库存为290900吨，下跌2300吨。
????消息面：
????（1）日本央行将于周三(9月19日)公布货币政策决议。市场分析认为，在美联储宣布QE3后，日本央行可能采取进一步措施，扩大量化宽松规模；（2）9月17日美国针对中国出口的贸易战进一步升级，美国向世界贸易组织(WTO)提出了一份新的正式起诉，目标直指中国政府为汽车业提供补贴。
????行情总结：
????由于LME铅上涨暂时受阻，而5日线缺口尚未弥补，伦铅暂时进入整理行情。而国内现货铅贴水已扩大至400元/吨上方，后市沪铅1211涨幅受抑制，短期仍将在16000点附近整理，短期内投资者以观望为主。
????7黄金
????外盘表现：周一欧元区传来不和谐因素，西班牙不主动申请救助，同时德国民众希望脱离欧元区，现货金快速回落。伦敦金开盘1771.03美金/盎司，收于1761.25美金/盎司。
????消息方面：1. 印度商务部(Commerce Ministry)周一(9月17日)公布的数据显示，印度8月黄金和白银进口量录得26亿美元。
????2. 德国民意调查公司TNS Emnid周一公布的调查结果显示，三分之二的德国人认为德国退出欧元区将会更好。
????3. 欧元区7月季调后贸易帐盈余79亿欧元，6月盈余自105亿欧元修正为93亿欧元，而季调后出口月率下降2.0%，进口月率下降1.2%。
????现货市场：上海黄金交易所现货9999金 报收359.50元/克，下跌0.81元/克
????仓单库存：交易所仓单报561千克，无增减。
????ETF持仓方面：SPDR Gold Trust黄金持仓量截至9月18日为1301.48吨，持平。
????观点总结：周一随着德国一份民意调查报告出炉，欧元区解体担忧再起，市场风险偏好情绪略有回落，金银在高位获利回吐压力下一度快速下探。技术上看，现货金在QE3实质性利好推动下有继续上探千八关口可能，但自1548展开的第一阶段上扬涨幅巨大，获利抛压渐重，4小时技术指标MACD与价格已形成多重背离，金价如不能站上1780可能展开第二阶段修正行情，短线可注意下方1765及1745的短期趋势承接。操作上，中线330多单持有，止损保护移动348，前期提示340-345区域多单可接近前期计划目标363-367区域逢高分批减持。
????8白银
????外盘表现：周一欧元区传来不和谐因素，西班牙不主动申请救助，同时德国民众希望脱离欧元区，现货银快速回落。伦敦银开盘34.63美金/盎司，收于34.21美金/盎司。
????消息方面：1. 印度商务部(Commerce Ministry)周一(9月17日)公布的数据显示，印度8月黄金和白银进口量录得26亿美元。
????2. 德国民意调查公司TNS Emnid周一公布的调查结果显示，三分之二的德国人认为德国退出欧元区将会更好。
????现货市场：上海黄金交易所现货白银T+D 报收7254元/千克，上涨79元/千克
????仓单库存：交易所仓单报303232千克，增加32423千克。
????ETF持仓方面：iShares Silver Trust白银持仓量截至9月18日为9841.22吨，增72.33吨。
????观点总结：周一随着德国一份民意调查报告出炉，欧元区解体担忧再起，市场风险偏好情绪略有回落，金银在高位获利回吐压力下一度快速下探。。
????技术上看，白银近期在QE3实质性利好刺激下有望惯性冲击中期关键平台压力35-35.50关口，但连续上涨获利回吐压力日趋明显，局部冲高受阻后有进入局部修正周期可能，本周注意下方33.30上行趋势下轨的支撑，如下破将确认进入第二阶段修正走势。
????操作上，AG1212合约5800附近中线多单持有，止损保护移动6480，前期提示6450附近及短多可参考7300-7500逢高分批减持。
????农产品
????1棉花
????外盘走势：纽约棉花期货周一收跌,终止此前两个交易日的涨势,但跌幅较石油和其他主要商品大跌相比较为温和.洲际交易所(ICE)指标12月期棉CTZ2收跌0.57美分,或0.8%,报每磅75.33美分,盘中交投区间在75.12-76.77美分.
????消息面：
????1、印度呼吁放开棉纱进口 棉花产量或继续上调
????2、中国国内棉价偏高促使国内纺织厂大量进口棉纱，7月份的进口量创下历史新高。同时，棉花的市场份额也被化纤产品 代替，其对棉花消费产生的负面影响非常明显。
????现货方面：棉花指数328价格为18637元/吨，与上一交易日上涨0元/吨。
????仓单库存：交易所注册仓单为1173张，较上一交易日减少33张，有效预报为13张。（每张对应棉花40吨）。
????观点总结：农产品特别是豆类商品整体出现大幅回调，多头获利了结影响下郑棉期价反弹遇阻。技术上，郑棉1301合约期 价维持窄幅振荡整理走势，MACD指标两线开口向下发散，预计后期仍以振荡偏弱运行。操作上，短线背靠19700元/吨逢高抛空 。
????2豆类
????外盘：受累于美国收割压力以及技术性卖盘，CBOT豆类大幅收低，11月大豆期货下跌70美分收于1669美分/蒲，12月豆粕合约下跌20美元报收于505.4美元/短吨。
????消息：国际方面，加拿大油籽加工商协会(COPA)公布的数据显示，截至9月12日当周，加拿大大豆压榨量为28,924吨，较之前一周的20,937吨增加38.1%。2012/13年度迄今为止，大豆压榨量总计为161,487吨，上年同期为150,589吨。当周大豆产能利用率为44.0%，上年同期为43.8%，年初迄今为60.0%；国内方面，经国家有关部门批准，定于2012年9月27日在安徽粮食批发交易市场及相关联网市场举行国家临时存储大豆竞价销售交易会，数量为40万吨。
????现货方面，国内产区黑龙江地区油厂大豆收购价大多处于4400-4600元/吨，农民惜售气氛浓厚；豆类进口价格方面，国内主要港口大豆分销价格基本处在4950-5150元/吨，国内沿海油厂豆粕报价约在4520-4630元/吨，成交一般。
????仓单：大豆，17851张；豆粕，3491张，均无变化。
????天气方面，国内大豆主产区黑龙江出现雨水天气，其中，鸡西、牡丹江阴有中到大雨局部有暴雨，伊春南部、哈尔滨东部、鹤岗、佳木斯、双鸭山、七台河阴有小到中雨。美国大豆主产区中部地区大部分天气干燥或少量小阵雨，气温为20-27摄氏度。
????总结：受累于收割压力以及技术性卖盘，美豆大幅收低，昨日国内豆类低开低走，大幅调整。就目前而言，北半球大豆进入收获期，现货上市给期货市场带来压力。技术上，MACD指标继续走坏。建议投资者逢高沽空，日内短线操作为主，M1301下方支撑位在4000元/吨附近，上方压力位在4220元/吨附近。
????3油脂
????外盘：跟随大豆走势，CBOT豆油收低，12月豆油收盘55.39美分/磅，下跌1.98美分；马来西亚日，金融市场休市。
????消息：国际方面，船运调查机构ITS称，9月1-15日马来西亚棕榈油出口较上月同期增加12.1%，至680,112吨；国内方面，据统计，截至9月5日，湖北、四川等12个油菜籽主产区各类粮油企业累计收购2012年新产油菜籽583.8万吨，比上年同期增加86.3万吨；其中国有粮油企业收购402.5万吨，占收购总量69%，中储粮总公司委托收储企业在湖北、四川等11省累计收购国家临时存储油菜籽372.9万吨。
????现货：昨日油脂报价稳中有跌，其中，沿海四级豆油约为9650-9950元/吨，港口棕榈油报价集中在7600-8100元/吨，国内四级菜油出厂价格处于11000-11500元/吨水平，成交一般。
????仓单：豆油，8477张，较上一交易日增加675张；棕榈油，2489张；菜籽油，22180张。
????产区天气：国内油菜籽主产区出现降雨，其中，云南东北部、贵州西部等地的部分地区有大雨；国外，油菜籽主产区加拿大中部和西北部有小到中雨。
????观点总结：昨日国内油脂大幅收低，再度展开调整，期价跌破短期均线支撑。就目前而言，美国大豆开始收割对油脂市场带来一些压力，短期油脂有望维持弱势振荡态势。建议投资者日内交易为主，Y1301合约下方支撑位在9820元/吨附近，上方压力位在10070元/吨附近。
????4玉米
????周一CBOT玉米期货大幅下跌，因季节性收割压力和多头平仓帮助提振对2013年玉米种植的信心.12月玉米期货合约下跌了34美分，报收748美分/蒲式耳。
????消息面：
????1、美国农业部每周作物生长报告中显示，截止9月16日当周，美国玉米收割率为26%，之前一周为15%，去年同期为8%，五年均值为9%。
????2、美国农业部9月17日布的数据显示，截至9月13日当周，美国玉米出口检验量为2788.6万蒲式耳，前一周（截至9月6日当周）修正后为1015.5万蒲式耳。
????交易所仓单库存：玉米仓单为7272张
????现货价格:
????据吉林省四平市贸易商处获悉，当地个人粮库收购水分14.5%玉米价格为2360元/吨，车板价格为2440-2450元/吨。当地玉米价格维持坚挺，贸易商存粮剩余见底，粮食销售进入尾声。另据当地农民透露，当地玉米今年受到虫害以及台风影响，产量以及玉米质量会有所降低。目前土壤湿度较大，玉米穗有虫卵，以及钻心的玉米虫，玉米籽粒水分在26-32%，暂未发现霉变。
????操作建议：
????豆粕领跌农产品，农产品整体深度回调，玉米1301合约该开低走收阴线，我们建议投资者多单谨慎持有不动。
????5强麦
????周一，CBOT小麦期货收盘下跌，受多头平仓、澳大利亚干燥的小麦作物种植地区出现降水，以及玉米期货下跌溢出的卖压拖累。CBOT12月小麦合约下跌46.25美分/蒲式耳，报收878美分/蒲式耳。
????。
????消息面：
????1、美国农业部9月17日公布的数据显示，截至9月13日当周，美国小麦出口检验量为2936.8万蒲式耳，前一周（截至9月6日当周）修正后为2056.6万蒲式耳。
????2、美国农业部每周作物生长报告中显示，截止9月16日当周，美国冬小麦种植率为11%，上一周为4%，去年同期为11%，过去五年均值为14%。
????交易所仓单库存：强麦仓单为44852张
????现货市场：
????河南鹤壁市浚县粮食局2012年本地产1级白小麦收购价2120元/吨，2级白小麦收购价2080元/吨，本地产特制一级小麦粉汽车板价2800元/吨，与16日持平。邓州市久友面粉有限公司2012年本地产2级白小麦到厂价2040元/吨，一级精粉出厂价2820元/吨，特制一级面粉出厂价2660元/吨，特二粉出厂价格2500元/吨，一级次粉出厂价1600元/吨，一级麸皮出厂价格1660元/吨，与16日持平。
????操作建议：
????农产品整体深度回调，强麦1301合约高开低走收上影线，目前产区粮库储存优质小麦意愿增加，国储托市收购效果渐显，国储竞价销售小麦的成交率也有所上升，且随着天气转凉，面粉有望逐渐进入消费旺季，基本面对强麦长期利多，操作上我们建议投资者强麦前期多单可谨慎持有。
????6早籼稻
????周一，CBOT糙米合约横盘震荡整理，受收割压力和临池小麦玉米下跌的影响。CBOT11月糙米合约收平，报收1529美分/英担。
????消息面：
????1、美国农业部每周作物生长报告中显示，截止9月16日当周，美国稻米收割率为63%，之前一周为52%，去年同期为44%，五年均值为43%。
????2、谷物联盟：2012年谷物产量料达7200万吨-----Interfax。
????交易所仓单库存：早籼稻仓单为1511张。
????现货市场：
????湖南益阳赫山地区米厂水分15%左右早籼稻到厂价2800元/吨，较16日持平，今日米厂早籼米出厂价3820-3840元/吨，较16日持平，油糠出厂价2400元/吨，较16日持平。湖南衡阳地区米厂2012年中籼稻收购价在2640元/吨（水分15%，出米率65%），较16日持平；今日米厂中籼米出厂价3920元/吨，较16日持平；油糠出厂价2300元/吨，较16日持平，当地中籼稻已大量上市。
????操作建议：
????籼稻1301合约小幅下跌收十字线，发改委提高中晚稻的最低收购价，预计籼稻回调空间有限，我们建议投资者前期籼稻多单继续持有。
????7白糖
????外盘:
????ICE原糖期货微涨，10月期权到期使糖价接近关键的20美分/磅行使价格。10月合约收高0.2美分，报收于20.03美分/磅。全 球过剩的基本面压制糖价，但对印度产量的担忧对价格构成支撑。
????基本面消息：
????1、我国方便面速冻食品行业飞速发展 预计2015年产值均将超千亿
????2、8月巴西发往中国48万吨食糖
????国内现货：
????柳州中间商报价5810--5820元/吨，南宁中间商报价5860--5880元/吨，报价下调10—30元/吨，各制糖集团报价5860--5880 元/吨，报价持稳，成交一般。
????库存仓单（张）：3332，有效预报490。
????国内主产区天气情况：
????桂林、柳州、河池、百色四市北部多 云间阴天有分散小雨，我区其它地区晴到多云。 南宁市多云间阴，偏东风1-2级，
????最高气温30℃，最低气温22℃。
????总结：
????农产品特别是豆类商品整体出现大幅回调，多头获利了结影响下，郑糖冲高乏力。技术上，郑糖1301合约仍遭遇5500元/吨 一带压制，MACD指标逐渐转好，但反弹中仍需消化上行压力。操作上，短线5500——5200元/吨区间操作。
????化工品
????1 PTA
????1、17日亚洲PX市场估价上涨12.5美元至1592美元/吨FOB韩国和1613美元/吨CFR中国台湾/中国大陆。2、逸盛石化9月PTA挂牌价格上调至8700元/吨，较之前上涨200元/吨。3、据悉，恒力（大连）220万吨PTA新装置已于15日正式投料生产，但产品还需要检测。
????现货价格：华东市场报盘价格在8600元/吨左右，递盘价格在8450-8500元/吨左右，预计商谈价格维持在8500元/吨附近或偏上，市场实际商谈有限；美金盘台产船货报盘价格在1140-1150美元/吨附近，递盘价格在1120美元/吨左右或偏上，预计实际商谈在1125美元/吨左右或偏上；韩产船货报盘价格在1130美元/吨附近，预计实际商谈在1120美元/吨左右，市场观望为主，实际商谈有限。
????库存数据：交易所仓单为4808张，较上一交易日持平，有效预报为0张。
????观点总结：市场忧虑美国释放原油储备，国际原油大幅下跌；亚洲PX现货报价上调，现货动态利润处于-400至-600元/吨。部分供应商9月PTA挂牌价上调至8700元/吨，美联储QE3如期推出提振市场，PTA成本高企，短线呈现冲高走势，但新增产能投放将压制上方空间。PTA现货市场报价高位持稳，市场成交清淡，江浙市场涤丝行情小幅上涨，市场产销一般。PTA 1301合约围绕8050一线减仓整理，上方面临8200关口压力，预计短线处于7900-8200关口强势震荡。操作上，日内依托8200轻仓短空。
????2 连塑
????消息面：1、大庆石化塑料厂全密度二装置正式投产，至此，年120万吨乙烯改扩建工程塑料厂两套全密度装置均完成了开工任务。2、中石化华中分公司线性定价稳定，其中镇海石化7042定10950元/吨。
????现货市场：现货市场稳中有涨。美国LLDPE报1432—1455美元；西北欧市场报1390--1395欧元，均持平。远东报1338美元，中东报1321元美元，均上涨6美元。国内现货市场价格大都高报。7042料，东北大庆报10900，持平；华北齐鲁报11050，涨150元；余姚扬子石化报10800，持平；广州石化报10800，持平；武汉茂名报10700，持平；西北独山子报11200元，涨400元。
????原料市场：日本石脑油涨11.75美元，报998.5美元。美国乙烯涨0.5，报57.75美分；西北欧涨10美元，报1402.5美元。周五CFR东北亚报1325美元/吨 ，下跌5美元。CFR东南亚本周价格在1300美元/吨，上涨20美元/吨。虽然东南亚的需求疲软，但是在此地区找到聚乙烯现货很困难。中东地区，特别是伊朗，近几个月的供应缺很稀缺。
????库存数据：交易所仓单报1664张，持平。
????观点总结：昨日连塑继续放量增仓上行，但11100上方的压力已有所显现。基本面上：欧元区经济疲软，国内经济下行对连塑形成一定的压力。但美国推出QE3提振了市场信心，国内货币政策宽松预期强烈，此外，亚洲乙烯供应减少对连塑形成一定的支撑。预计连塑继续大幅上行的可能性较低。操作上，投资者手中多单逢高分批减持。等其回落整理后再重新介入。
????3PVC
????消息面：1、齐鲁化工城PVC市场整体上扬，幅度约在50-100元/吨上下。期货继续高开，商家心态相对乐观，高报明显。2、新疆天业集团有限公司年产10万吨聚氯乙烯树脂扩建项目在北工业化工生态园区正式动土开工。此扩建项目是天业集团经济转型发展的一部分，计划次年6月投入运行。
????现货市场：现货报价稳中有涨。华北乙烯法报7020元，涨110元，电石法报6480，持平；华东电石法报6650涨50元，乙烯法报7050元；均持平。华南电石法报6750，涨130元，乙烯法报6850，持平。华中报6380元，持平。电石价格也随之走高，华东地区报3710元，西北地区报3475元，均上涨75元。
????库存数据：交易所仓单报5337张，持平。
????观点总结：昨日PVC上行遇阻，盘中缩量减仓，显示市场持多心态不稳。基本面上，楼市调控依旧，下游需求复苏缓慢对PVC形成一定压力。但美国推出QE3提振了市场信心，国内货币宽松预期强烈，原油大幅走高也对其形成一定的支撑，预计PVC反弹行情有望得到延续，后市关注7000元一线的压力，操作上，投资者手中多单为止损位6700谨慎持有。
????4 沪胶
????外盘走势：TOCOM橡胶期货周一因日本敬老节，金融市场休市一天。
????消息方面：1、截至9月14日青岛保税区橡胶库存合计25.85万吨，其中天然橡胶库存17.33万吨，复合胶库存4.1万吨，合成胶库存4.42万吨；2、泰国农业部部长表示说，泰国政府橡胶库存已上升至100,000吨，且预计后期将会继续上升，因政府随后很快将实施计划干预政策。
????现货方面：上海地区天然橡胶市场，国产全乳胶参考报价在23300-23400元/吨左右，云南标二胶有在20700元/吨左右，SCR5在21500元/吨左右，越南3L胶在24400元/吨左右（17%票），泰国3#烟片胶参考报价在25500元/吨左右（17%票）；现货报盘涨势依旧，市场气氛活跃。
????仓单库存：上期所天胶仓单30090吨，较上一个交易日增5600吨。
????观点总结：第三轮宽松量化的推出，刺激大宗商品上涨，纽约原油临近100关口。供需方面，国橡胶政策委员会审批通过了高达300亿铢的收储资金，计划以高于市价的价格购买向胶农购买30万吨橡胶，提振现货市场。技术上，沪胶1301合约横盘振荡，短期内面临回整格局，预计24000关口有支撑，建议在24000--24600交易。
????5 甲醇
????消息方面：1、内蒙新奥新能甲醇对外报价上调至2470元/吨出库，实际走货价可商谈；目前60万吨/年煤制甲醇装置正常运行，日产2000吨左右，执行前期合约户为主；2、山东临沂恒昌焦化甲醇最新报盘执行2800元/吨，其15万吨/年焦炉气制甲醇装置正常开车，日产400吨左右，目前库存偏低，待市观望为主。
????现货方面：江苏港口甲醇市场报盘执行2870-2900元/吨左右，太仓目前报盘多执行2870-2880元/吨左右，江阴报盘多执行2870-2900元/吨左右，高端南通报盘执行2900元/吨，上午随着期货小幅提振，场内待市情绪较浓，暂无成交听闻，预计短期坚挺维市。
????仓单库存：郑商所甲醇仓单1030张，较上一个交易日持平。
????观点总结：美联储推出QE3，刺激大宗商品大涨。供需方面，内陆及西北地区执行前期合同为主，库存低位与需求一般，厂家多坚挺维市。港口地区的甲醇现货坚挺。技术上，甲醇1301合约小幅收涨，短期内处于回调整理格局，建议日内在2830短空，目标2800。
????6 燃油
????外盘走势：NYMEX原油期货周一重挫，在不到一分之内跌幅超过3美元，因成交量激增，导致全线市场震荡并引发场内交易混乱。NYMEX 10月原油期货收跌2.38美元，或2.4%，报每桶96.62美元，为一周来最低水准。
????消息方面：1、截至9月14日青岛保税区橡胶库存合计25.85万吨，其中天然橡胶库存17.33万吨，复合胶库存4.1万吨，合成胶库存4.42万吨；2、泰国农业部部长表示说，泰国政府橡胶库存已上升至100,000吨，且预计后期将会继续上升，因政府随后很快将实施计划干预政策。
????消息方面：1、伊朗已签署协议通过私营公司出售400万桶石油，旨在躲避西方国家的制裁。欧盟和美国禁止伊朗石油的一切进口，包括国有和私营企业，但伊朗官员称私人卖家可以避开禁令；2、伊拉克石油部发言人表示，周日的爆炸令基尔库克(伊拉克)-杰伊汉(土耳其)间的输油管道暂时关闭，官员未能在此前改变出口运输线路，爆炸发生之前，基尔库克--杰伊汉管道的正常出口水平约为40万桶/日。
????现货方面：黄埔到岸价进口高硫180CST美金价713.5美元/吨，较上个交易日持平，到岸贴水13美元/吨；进口高硫380CST美金价699.25美元/吨，较上个交易日持平；华南地区黄埔市场价：进口高硫180CST过驳价5060元/吨；库提价5050元/吨。
????仓单库存：上期所燃油仓单19750吨，较上一个交易日持平。
????观点总结：因美联储推出新一轮货币刺激政策，将每月购买400亿美元抵押贷款支持债券直至就业前景改善，且中东紧张局势加剧供需面上，成品油价格上调，使得地方炼厂的炼油利润扩大，利好市场。技术上，沪油1301合约仍受前期缺口压制，预计后市仍将处于5000-5200区间振荡，建议区间交易。
????股指期货
????期指增仓下行，短期或弱势震荡
????外盘指数 收盘 涨跌 涨幅
????道琼斯 13553.10 -40.27 -0.30%
????纳斯达克 3178.67 -5.28 -0.17%
????标普500 1461.19 -4.58 -0.31%
????富时100 5893.52 -22.03 -0.37%
????法国CAC40 3553.69 -27.89 -0.78%
????德国DAX 7403.69 -8.44 -0.11%
????C0MEX黄金 1770.6 -2.1 -0.12%
????NYMEX原油 96.62 -2.38 -2.40%
????美元指数 78.967 0.137 0.17%
????小结: 周一欧美股市小幅收跌，主要股指在近期连创新高之后回落。油价遭受传言打击。欧洲市场或将迎来一段调整期，在危机较严重的西班牙局势进一步缓和之前，投资者都不愿将更多资金投入。
????消息面：
????1. “十二五”末直接融资比例将超15%；
????2. 多家在华日企放假两天，称目前不考虑撤资；
????3. 8月国企利润环比增长1.1%；
????4. 黔中经济区发展规划获批 相关概念股受益；
????5. 欧元区财长的塞浦路斯会议也成果不大，令部分投资者失望；
????6. 印度央行维持基准利率不变 降准25个基点。
????仓位、资金动态：
????9月17日期指总持仓增加5626手至99418手，IF1210合约前20名多头主力持仓增加6047手至30311手，空头持仓增加8599手至38439手，期指总持仓伴随市场的回落大幅攀升逼近十万手，创历史新高，多空初步完成主力换月，目前空方主力流入意愿较强烈。前20名净空持仓为17788手，较上一交易日增加3291手；前5名净空持仓24293手，较上一交易日增加1527手；净空持仓变化显示空方主力仍有进一步加强的态势，短期市场回调探底压力加大。资金方面，周一沪深两市总成交金额为1285.7亿元，和前一交易日相比增加254.4亿元，资金净流出124.7亿；资金净流入较大的板块为有色金属、航天军工；资金净流出较大的板块为中小板、创业板、房地产。
????综合点评：
????内盘：1-8月，国有企业累计实现利润总额13790.9亿，同比下降12.8%，8月环比增长1.1%。中日钓鱼岛事件升级，多家在华日企放假两天，将波及中日两国外贸。
????外盘，周末欧元区财长的塞浦路斯会议成果不大，德法就援助西班牙分歧较大，令部分投资者失望；QE3效果存疑，美股评级遭降。
????技术上，昨日跌破一周以来震荡区间下限2300，加速下跌，该点变成压力位。昨日全球股指微跌，唯A股重挫，表明市场信心不足，再次转空。
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